РБК: производители на 25-30% сократили выпуск упаковочного картона из-за падения спроса

Гурьянов отметил, что в условиях снижения спроса крупнейшие производители картона решили сократить его выпуск в 2022-м на 25%. При этом попытки привлечь дополнительные заказы путем резкого снижения цен стали бы одним их худших решений, так как демпинг не может породить дополнительный спрос и лишь разрушит отрасль. Производители пытаются удержать цены на том уровне, что был в феврале — 51-68 тысяч рублей за 1 тонну (без учета НДС) — в зависимости от типа тарного картона.

В пресс-службе Минпромторга РФ пояснили, что отдельные производители картона замедлили темпы производства, однако ни одно предприятие в стране не остановило работу.

Почему упал спрос

Основной покупатель российского тарного картона за границей — КНР, на которую приходится свыше половины экспорта. Еще российский картон отправляют в Литву, Германию, Эквадор, Сенегал, Турцию, Гватемалу, Узбекистан, Украину, Латвию, Вьетнам, Италию, Бельгию и Филиппины.

Порядка 80% экспорта занимает тарный картон из целлюлозы, а оставшиеся 20% приходится на картон из макулатуры. В экспорте картона из целлюлозы Евросоюз занимал 20% (200 тысяч тонн в год). На Украину поставлялось 4% картона из макулатуры (8 тысяч тонн год), в Литву — 3% (6 тысяч тонн в год). Основными российскими экспортерами картона являются группа «Илим» Захара Смушкина и партнеров, а также Архангельский ЦБК.

После начала специальной военной операции России на Украине в феврале 2022-го поставки в эту страну и Западную Европу прекратились, пояснил коммерческий директор направления «тарный картон и макулатура» компании «Объединенные бумажные фабрики» Жан Кудайбергенов. По его словам, причиной являлось не только начало спецоперации, но и нарушение логистики в Европе из-за введенных санкций. Российским судам запретили заходить в порты Евросоюза. К тому же российскими и белорусским автоперевозчикам больше нельзя работать в Европе.

В связи с почти полным прекращением экспорта в страны Европейского союза производители упаковочного картона могут нарастить поставки в КНР, убежден замглавы Лиги переработчиков макулатуры Денис Кондратьев. Однако из-за роста товарооборота между Россией и Китаем уже наблюдается дефицит вагонов для транспортировки, что в свою очередь привело к снижению экспорта картона в Пекин.

Можно увеличить поставки на рынки других «дружественных стран» — Турции, Африки, Индии и Латинской Америки, добавил Кудайбергенов.

Еще произошло сокращение спроса на внутреннем рынке из-за ухода крупных иностранных ритейлеров, которые были одними из главных покупателями упаковки, произведенной из тарного картона. В марте IKEA и H&M заявили о приостановке работы в РФ. Об уходе с рынка также сообщила сеть строительных супермаркетов OBI. Испанский ретейлер Inditex, крупнейший в мире продавец одежды, владеющий такими брендами, как Zara, Pull & Bear, Bershka, Massimo Dutti и другими, тоже уведомил о приостановки деятельности в нашей стране.

Заместитель гендиректора «Л-Пак» по коммерческой деятельности Александр Васильев подтвердил снижение заказов на гофрокартон от иностранных компаний, которые приостановили деятельность в РФ.

Как сократится производство картона

Фирмы пытаются не допустить появления избытка продукции на российском рынке: заполняют склады готовым картоном, сокращают производство и переносят плановые ремонты с лета на весну. По данным Лиги переработчиков макулатуры, запасы тарного картона на их складах уже превысили 650 тысяч тонн, а это сопоставимо с производством за 1,5 месяца.

По словам Кудайбергенова, склады компании уже полностью заполнены. Он также ожидает снижение производства примерно на 25% по итогам этого года.

Объем продукции на складах вырос в 4-5 раз, заявил генеральный директор компании «Николь-Пак» Валерий Мирзин. По его словам, склады компании позволят работать на полную мощность еще 1-2 месяца. При этом возможность снижения производства по итогам 2022-го Мирзин не стал комментировать.

Производители гофрокартона, которые являются основными потребителями тарного картона, ожидали переизбытка продукции на российском рынке и большого дисконта, подчеркнул директор по стратегическому маркетингу компании «Готэк» Юрий Алмеев. По его словам, это принесло бы кратковременную выгоду для производителей упаковки, однако в долгосрочной перспективе часть заводов по выпуску тарного картона могла бы обанкротиться. В этой связи снижение объемов производства и удержание цен на рынке — верная стратегия, которая поможет сохранить отрасль.

Как помогут производителям

Для поддержки системообразующих предприятий российское правительство выделит льготные кредиты по ставке 11% годовых (на данный момент ключевая ставка Центробанка равна 17%), отметили в пресс-службе Минпромторга. В ведомстве подчеркнули, что одно предприятие сможет получить льготный кредит на сумму до 10 миллиардов рублей сроком на 12 месяцев, а группа компаний — до 30 миллиардов рублей.

Из бюджета на эти цели уже выделили 40 миллиардов рублей, а в апреле финансирование программы собираются увеличить еще на 80 миллиардов. При этом в Минпромторге не уточнили, какая часть денег пойдет на поддержку предприятий бумажной отрасли.

Кудайбергенов считает, что объем поддержки производителей картона должен составить примерно 25 миллиардов рублей в год. Он также заявил, что надо выделять средства не раз в год, а каждый квартал.

Какого картона не хватает в России

В конце марта производители молока и соков сообщили о нехватке тетрапака — многослойной упаковки из картона, фольги и полиэтилена. Шведская компания Tetra Pak перестала выпускать упаковки объемом 2 литра из-за дефицита картона. Она закупала исходное сырье в Западной Европе, но из-за экономических ограничений поставки отменили.

В России оставалось всего два завода, которые могут восполнить дефицит, — Светогорский ЦБК и Сыктывкарский лесопромышленный комплекс.

Светогорский ЦБК не останавливал выпуск сырья для тетрапака, а на заводе в Сыктывкаре остановили линию по производству этого вида картона. Однако в апреле ее работу возобновили: Сыктывкарский ЛПК произвел опытную партию пищевого беленого картона для асептической упаковки — заготовки для упаковки тетрапак.

Кондратьев убежден, что при необходимости на других заводах тоже можно будет освоить производство сырья из которого изготавливаются упаковки тетрапак.

Между тем, ЦБ продолжает контролировать экономическую составляющую с помощью ключевой ставки, а фирмам, учреждениям и частным лицам запретили совершать переводы валюты за границу. Таким образом, рубль все еще держится на плаву.