НБКИ: кредитные каникулы по ипотеке стали чаще брать россияне по сравнению с периодом пандемии

В апреле, который стал вторым месяцем действия обновленных кредитных каникул от государства, в стране случился всплеск реструктуризаций ипотечных ссуд.

По данным РБК со ссылкой на статью НБКИ, в марте российские банки презентовали заемщикам отсрочку по 1,2 тыс. ипотечных ссуд, в то время как в апреле общее количество одобренных реструктуризаций оказалось больше 6 000.

Это значительно больше, чем в пиковые месяцы пандемийного 2020 года – времени, когда в стране запустили первую масштабную программу кредитных каникул.

Как сообщил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, в пандемийный кризис максимальное количество ипотечных реструктуризаций, которые одобрили по разным программам государственных кредитных каникул, было равно почти 4 тыс., что справедливо для июня 2020 года, в остальные же месяцы показатели не выходили за пределы 2–2,5 тыс.

В расчетах НБКИ были учтены и отсрочки, которые предоставлены по принятым ранее законам о кредитных каникулах, а именно – 106-ФЗ и 76-ФЗ.

Общее количество предоставленных банками каникул по кредиту пока не превысило показатели предыдущего кризиса. Кредиторы одобрили отсрочку по 20 000 ссуд против 37,4 тыс. за точно такой же период 2020 года.

Как оценили в НБКИ, подобную тенденцию далеко не все считают однозначной.

За март-апрель текущего года по ипотеке какого-то резкого роста просроченной задолженности не отмечается, поэтому мы вряд ли сможем наблюдать в самые ближайшие месяцы рост обращений за реструктуризацией по ипотеке.

Во всяком случае, гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин каких-то точных данных о конкретном количестве поданных заявок на кредитные каникулы по ипотеке не привел.

Что касается Объединенного кредитного бюро и Банка России, на запрос наших коллег из РБК там не ответили.
А вот в ЦБ данными поделились. Так, на 1 апреля задолженность россиян по ипотеке составляла 12,4 трлн рублей. Из них на просроченная задолженность составляла 57 млрд руб. Лишь за первые 3 месяца 2022 года банки дали россиянам 393,4 тыс. жилищных кредитов.

Из-за западных санкций власти РФ в марте перезапустили алгоритм кредитных каникул, применяемых до этого в период пандемии COVID-19.

Данный механизм дает возможность получить отсрочку платежей по кредитам до 6 месяцев – только важно соблюдать определенные условия. Для этого прибыль заемщика должна снизиться больше, чем на 30% – в сравнении со среднемесячным заработком в 2021 году и месяцем, которые предшествовали подаче заявки, в то время как факт ухудшения финансового положения необходимо подтвердить соответствующими документами.

Сумма выданного кредита – не текущей задолженности – должна будет вписываться в лимиты, установленные правительством.  Для потребкредитов подобное составляет 300 тыс. рублей, для кредитных карт — 100 тыс. рублей, для автокредитов — 700 тыс. рублей.

Дифференцированные пороги для кредитов: 6 млн рублей — для Москвы, 4 млн рублей – для Московской области, Санкт-Петербурга и областей Дальневосточного федерального округа и 3 млн рублей  — для прочих регионов России. Обратиться в банк за отсрочкой возможно до 30 сентября.

Так почему же подскочил спрос на отсрочку?

Волков уверен – всплеск реструктуризаций ипотеки обусловлен большей доступностью кредитных каникул в данном сегменте:

– Правительство увеличило предельный размер кредитов, позволяющим получить отсрочку, – рассказал он. – Для регионов данный порог по сравнению с 2020 годом вырос в 2 раза: с 1,5 млн рублей до 3 млн рублей. Для столицы он увеличился с 4,5 млн до 6 млн рублей.

Директор по маркетингу НБКИ добавляет, что под госпрограмму кредитных каникул подпадает большая часть действующей ипотеки в России — 79,5%.

Эксперты – о потенциальных получателей кредитных каникул

– Давление санкций, как и приостановка деятельности каких-то отдельных компаний или же уход с российского рынка значительных иностранных игроков, влияет уже на более высокооплачиваемые слои населения, способные при более стабильном доходе иметь значительные долговые обязательства – например, ипотеку, – рассказала директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Ксения Якушкина.

Популярность реструктуризации ипотеки в настоящее время может быть связана с тем, что в 2020–2021 годах россияне усиленно брали ссуды на жилье в связи с низкими ставками на рынке и льготными госпрограммами.

Как полагает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова, цена на недвижимость стала очень быстро расти, в то время, как и долговая нагрузка заемщиков. В погоне за низкой ставкой, а также и из-за страха дальнейшего роста цен на жилье часть населения даже брала потребительский кредит – чтобы заплатить первоначальный взнос. Это говорит о том, что у некоторых заемщиков не было должных накоплений – даже 10–15% стоимости недвижимости.

– Вот с таким «багажом» мы и подобрались к весне 2022 года, – рассказала Носова.

За каникулами, в основном, обращаются те, кто оформлял льготную ипотеку на пике, и жители тех областей, где цены на недвижимость не столь высоки, а значит, размер кредита идет по лимитам.

Директор фонда «За права заемщиков» Евгений Лазарев рассказал о том, что всплеск запросов на ипотечные каникулы спровоцирован, в первую очередь, ажиотажем и паническими настроениями.

– Люди просто берут, раз есть возможность, и забывают о том, что подобный инструмент придумали специально на черный день, – пояснил Лазарев. – Фонд видит серьезный рост запросов на консультации относительно оформлений реструктуризаций по госпрограммам.

А что думают банки?

В большей части крупных банков нашим коллегам из РБК сообщили, что более высокого спроса, чем в пандемию, на кредитные каникулы по ипотеке не наблюдают. Но это не значит, что крупнейший банк России не подтверждает тренд.

– Доля ипотечных заемщиков в 2022 году в общем количестве заявок на стабилизацию кредитов снизилась в 2 раза в сравнении с 2020 годом,- рассказал представитель Сбербанка. – Но в связи с изменениями в 2022 году условий 106-ФЗ, мы стали видеть более высокий интерес ипотечных заемщиков к такому инструменту урегулирования.

Представитель Россельхозбанка сообщил, что сейчас 65% запросов клиентов на кредитные каникулы в рамках 106-ФЗ подразумевают ипотечные кредиты.

– Это цифры, как раз сопоставимые с 2020 годом, – пояснил представитель Россельхозбанка. – Мы пока не наблюдаем никаких тенденций на повышенный спрос.

За оформлением каникул в ВТБ в этом году обращаются в 2,3 раза реже, чем за точно такой же период в 2020-м.

Директор департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Евгений Сеньковский сообщил, что общее количество обращений заемщиков за реструктуризацией было меньше в восемь раз, чем за аналогичный временной отрезок 2020 года.

– Если принимать во внимание исключительно клиентское поведение, то пока рано говорить о каких-то отрицательных признаках, которые свидетельствовали бы об ухудшении ситуации, – рассказал он.

«Ровную» динамику отметили и в Промсвязьбанке.

Руководитель дирекции поддержки массовых продуктов банка «Санкт-Петербург» Наталья Гончаренко утверждает, что не может вести речь о том, что настоящий кризис затронул их ипотечных заемщиков в больше, чем заемщиков по прочим видам кредитования.

Руководитель департамента проблемных активов МСБ и РБ банка «Уралсиб» Светлана Бутылина подчеркивает – ни поток заявок, ни уровень просрочки о проблемах именно ипотечных заемщиков ничего не говорят.

Как сообщил руководитель кластера розничного кредитования МТС Банка Иван Барсов, в настоящее время за каникулами обращаются непосредственно те, кто потерял работу, или у кого уменьшился доход.

– Заемщикам просто становится трудно обслуживать кредиты с большим ежемесячным платежом, – это в первую очередь, – пояснил он. –  Этим и обусловлено рост обращений за каникулами по кредитам.

Новый пик реструктуризации кредитов – когда ждать

Увеличение спроса заемщиков на реструктуризацию говорят о снижении качества кредитов. По словам Носова, из-за неустойчивой внешней среды общий объем кредитов «на каникулах» будет расширен.

– То, что все мы сейчас видим, пока еще не кризис, а только его предвестники, – рассказал Лазарев. –  Он отметил, что большая часть сотрудников компаний, которые решили свернуть бизнес в России, пока не лишились работы. Они находятся в простое, но могут существовать на накопления. Вторая волна каникул может активизировать заемщиков, которые не соответствуют критериям закона.

В некоторых кредитных организациях уже ждут прироста заявок на реструктуризацию ссуд, но саму ситуацию в мае называют стабильной.

– В мае количество обращений за реструктуризацией ипотеки даже ниже, чем во второй половине апреля, прироста ждем в июле-августе, – рассказала Бутылина.

Сеньковский добавляет, что общее число заявок на каникулы значительно ниже, чем в пандемию. Но постепенно оно будет расти.
Ранее аналитики Moody’s заявили о том, что льготная ипотека может значительно подорвать устойчивость самих банков.