Telegram захотел получить миллиард долларов за счет узкого круга инвесторов

Компания Telegram Group Inc. рассчитывает привлечь минимум 1 млрд долларов через размещение облигаций среди инвесторов из России, Европы, Азии, и Ближнего Востока, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, минимальный чек для участия в размещении составит 50 млн долларов. Однако его могут снизить до 10 млн. Организаторами размещения выступает Telegram, а агентами станут банки и брокеры в России, Европе, Азии и на Ближнем Востоке. При этом США не смогут участвовать в размещении.

Облигации выпустят на 5 лет, причем каждый год будет выплачиваться купон в размере 7-8% от суммы долга. В случае проведения IPO в течение ближайшей пятилетки владельцы бондов смогут конвертировать долг в акции с дисконтом в 10% к цене размещения.

В конце прошлого года основатель сервиса Павел Дуров заявил, что Telegram станет монетизироваться с 2021 года, так как число активных пользователей мессенджера приблизилось к 500 млн. На его поддержание требуется «по меньшей мере несколько сотен миллионов долларов». До этого Дуров покрывал издержки из собственных средств, но масштаб проекта сделал это невозможным. При этом сервис останется бесплатным для простых пользователей, однако появятся платные функции для бизнес-аккаунтов.

Ранее аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» заявили, что более 30 российских банков в течение этого года могут остаться без лицензии. По словам экспертов, индекс здоровья российского банковского сектора отражает ожидания агентства о доле банков, которые не допустят дефолта в течение этого года.