• 30 сентября, 2019, 15:02

МКБ в сентябре выступил организатором размещений облигаций объемом 68 млрд рублей

Московский кредитный банк (МКБ) в сентябре выступил организатором размещений облигаций объемом 68 млрд рублей.

МКБ в сентябре выступил организатором размещений облигаций объемом 68 млрд рублей
Читайте LIVE24 в:
5 сентября была закрыта книга заявок на размещение облигаций РУСАЛ номинальным объемом 15 млрд рублей. Ставка размещения зафиксирована на уровне рекордно низких для компании 8,25% годовых. Организаторами размещения выступили МКБ, Регион, БКС, ВТБ Капитал, Сбербанк, Газпромбанк.

13 сентября прошел сбор заявок на облигации «Икс 5 Финанс» серии 001P-06 объемом 10 млрд рублей, установлена ставка 1-го купона на уровне 7,40% годовых. Первоначально ориентир ставки составлял 7,45-7,55% годовых, в ходе маркетинга он был снижен до 7,40-7,45% годовых. Организаторами размещения помимо МКБ выступили Альфа-банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Регион и Совкомбанк.

19 сентября закрылась книга заявок на размещение облигаций ООО «СУЭК-Финанс» серии 001Р-03R объемом 21 млрд рублей. Повышенный спрос со стороны широкого круга инвесторов позволил закрыть книгу заявок ниже первоначально диапазона по ставке купона 7,60-7,70% годовых с увеличением объема размещения с 10 млрд до 21 млрд рублей. Финальная ставка полугодовых купонов была зафиксирована на уровне 7,50% годовых до оферты через 3,5 года. Организаторами размещения выпуска облигаций помимо МКБ выступили: Открытие, Альфа-Банк, Сбербанк КИБ и Регион.

25 сентября прошел сбор заявок лизинговой компании Европлан объемом 5 млрд рублей с офертой через три года. Ставка купона составила 8.80% годовых. Помимо МКБ организаторами выступили БКС, Совкомбанк и Регион. Выпуск вызвал большой интерес: поступила 61 заявка на сумму около 13 млрд рублей. Среди инвесторов кредитные организации, страховые и управляющие компании, а также физлица.

26 сентября прошел сбор заявок на облигаций «Ритейл Бел Финанс» по доп. выпуску облигаций серии 01 на 5 млрд рублей. Цена составила 103% от номинала, эффективная доходность – 10.41% годовых. Организаторами помимо МКБ выступили Регион, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Ренессанс Капитал, БКС, Совкомбанк.

27 сентября закрылась книга заявок на размещение облигаций ЛСР объемом 7 млрд рублей. Срок обращения облигаций составляет 5 лет с амортизацией (дюрация около 3.5 лет). Первоначальный ориентир ставки купона составлял 8,6-8,75% годовых. Интерес инвесторов к выпуску позволил значительно снизить финальную ставку купона. Книга заявок закрыта на уровне 8.5% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 8.77%. Организаторами выпуска помимо МКБ выступили Альфа-банк, Открытие, Россельхозбанк и Совкомбанк.

Напомним, что МКБ по итогам восьми месяцев 2019 года вошел в топ-3 организаторов рыночных размещений облигаций (по данным Cbonds). В общей сложности с начала года МКБ осуществил более 40 сделок, сообщили LIVE24 в кредитной организации. Среди эмитентов, воспользовавшихся услугами банка: РЖД, Роснано, Почта РФ, Дом.рф, Еврохим, Газпром, ГК Автодор, Русал, Славнефть, Сбербанк, ВЭБ, Ритейл Бел Финанс (Евроторг), Магнит, КАМАЗ, ЛСР и другие.

5 сентября была закрыта книга заявок на размещение облигаций РУСАЛ номинальным объемом 15 млрд рублей. Ставка размещения зафиксирована на уровне рекордно низких для компании 8,25% годовых. Организаторами размещения выступили МКБ, Регион, БКС, ВТБ Капитал, Сбербанк, Газпромбанк.

13 сентября прошел сбор заявок на облигации «Икс 5 Финанс» серии 001P-06 объемом 10 млрд рублей, установлена ставка 1-го купона на уровне 7,40% годовых. Первоначально ориентир ставки составлял 7,45-7,55% годовых, в ходе маркетинга он был снижен до 7,40-7,45% годовых. Организаторами размещения помимо МКБ выступили Альфа-банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Регион и Совкомбанк.

19 сентября закрылась книга заявок на размещение облигаций ООО «СУЭК-Финанс» серии 001Р-03R объемом 21 млрд рублей. Повышенный спрос со стороны широкого круга инвесторов позволил закрыть книгу заявок ниже первоначально диапазона по ставке купона 7,60-7,70% годовых с увеличением объема размещения с 10 млрд до 21 млрд рублей. Финальная ставка полугодовых купонов была зафиксирована на уровне 7,50% годовых до оферты через 3,5 года. Организаторами размещения выпуска облигаций помимо МКБ выступили: Открытие, Альфа-Банк, Сбербанк КИБ и Регион.

25 сентября прошел сбор заявок лизинговой компании Европлан объемом 5 млрд рублей с офертой через три года. Ставка купона составила 8.80% годовых. Помимо МКБ организаторами выступили БКС, Совкомбанк и Регион. Выпуск вызвал большой интерес: поступила 61 заявка на сумму около 13 млрд рублей. Среди инвесторов кредитные организации, страховые и управляющие компании, а также физлица.

26 сентября прошел сбор заявок на облигаций «Ритейл Бел Финанс» по доп. выпуску облигаций серии 01 на 5 млрд рублей. Цена составила 103% от номинала, эффективная доходность – 10.41% годовых. Организаторами помимо МКБ выступили Регион, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Ренессанс Капитал, БКС, Совкомбанк.

27 сентября закрылась книга заявок на размещение облигаций ЛСР объемом 7 млрд рублей. Срок обращения облигаций составляет 5 лет с амортизацией (дюрация около 3.5 лет). Первоначальный ориентир ставки купона составлял 8,6-8,75% годовых. Интерес инвесторов к выпуску позволил значительно снизить финальную ставку купона. Книга заявок закрыта на уровне 8.5% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 8.77%. Организаторами выпуска помимо МКБ выступили Альфа-банк, Открытие, Россельхозбанк и Совкомбанк.

Напомним, что МКБ по итогам восьми месяцев 2019 года вошел в топ-3 организаторов рыночных размещений облигаций (по данным Cbonds). В общей сложности с начала года МКБ осуществил более 40 сделок, сообщили LIVE24 в кредитной организации. Среди эмитентов, воспользовавшихся услугами банка: РЖД, Роснано, Почта РФ, Дом.рф, Еврохим, Газпром, ГК Автодор, Русал, Славнефть, Сбербанк, ВЭБ, Ритейл Бел Финанс (Евроторг), Магнит, КАМАЗ, ЛСР и другие.


Ученые назвали главную причину лишнего веса у работающих людей

Ученые назвали главную причину лишнего веса у работающих людей

Что вы будете есть сегодня, решают… ваши коллеги.
Ученые раскрыли самые опасные для здоровья варианты питания

Ученые раскрыли самые опасные для здоровья варианты питания

Иногда правильное меню может уберечь от инфаркта.
Число краж с банковских счетов выросло в России в 2020 году

Число краж с банковских счетов выросло в России в 2020 году

Всего было зафиксировано почти 170 тысяч таких преступлений.
  • Запись о регистрации СМИ:
    ЭЛ № ФС 77 - 74986 выдано Роскомнадзором 19.02.2019 г.
  • Запись о регистрации информационного агентства:
    ИА № ФС 77 - 74985 выдано Роскомнадзором 19.02.2019г.
  • Учредитель:
    ООО «ЛАЙВ24», ИНН 4632247680
  • Главный редактор:
    Новиков Михаил Владимирович
  • Адрес электронной почты редакции:
  • Телефон редакции:
    +7 (4712) 55-10-24
18+

В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа»,«Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры»,«Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ. Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Организации, СМИ и физические лица, признанные в России иностранными агентами: «Альянс врачей», «Лига Избирателей», «Фонд борьбы с коррупцией», «В защиту прав заключенных», ИАЦ «Сова», «Аналитический Центр Юрия Левады», «Мемориал», «Открытый Петербург», «Открытая Россия», «Гуманитарное действие», «Феникс плюс», «Агора», «Голос», «Комитет Солдатских матерей», «Женское достоинство», «Московская Хельсинкская Группа», «Голос Америки», «Кавказ.Реалии», «Радио Свобода», Пономарев Лев Александрович, Савицкая Людмила Алексеевна, Маркелов Сергей Евгеньевич, Камалягин Денис Николаевич, Апахончич Дарья Александровна и т.д.

В сетевом издании LIVE24 размещены материалы информационного агентства LIVE24.
Некоторые материалы содержат стоковые изображения от Depositphotos, Pixabay, АГН Москва

© ООО ЛАЙВ24.
Наверх